2020-09-24

　　跟着我国经济的快速成长和社会出产力的显著加强，我国能源范畴产生了天翻地覆的转变。2019年，我国结实推动“四个革命、一个合作”能源平安新计谋，聚焦绿色低碳转型，继续深化能源供给侧布局性鼎新。2019年，我国消能源消费布局进一步优化，自然气等洁净能源消费占能源消费总量比重比上年提高了1.0个百分点。

　　2020年是“十三五”收官之年，也是“十四五”经营之年。自然气财产要依照“四个革命、一个合作”能源平安新计谋主要摆设，继续推动行业高质量成长。

　　1、自然气行业回首

　　2019年以来，中国延续推动自然气市场化鼎新。上游环节放宽市场准入，周全推动矿业权合作性出让，激起勘察开辟活力。中游环节实行运销分手，组开国家油气管网公司，进一步推动根本举措措施向第三方公允开放。下流环节深化自然气价钱鼎新，实行减税降费，扩年夜自然气操纵。

　　(1)自然气上游市场化鼎新

　　深化油气上游市场化鼎新，有序铺开油气勘察开辟市场。贯彻落实党中心、国务院关在深化油气体系体例鼎新、鼎力晋升油气勘察开辟力度精力，前后出台多项政策，开放油气勘查开采市场，多渠道引入社会资金展开油气勘察开辟；实施加倍严酷的区块退出，催促企业加年夜勘察开辟力度；实施油气探采合一轨制，从轨制层面保障企业勘察取得发觉后间接进入油气开采；将探矿权2年延续1次调剂为5年延续1次，减轻企业处事本钱；将煤层气矿业权出让挂号权限下放至省级天然资本主管部分，调动处所积极性。

　　从2019年7月30日起，外资进入中国油气勘察开辟等范畴的限制进一步放宽，油气勘察开辟限在合伙、合作的限制慢慢打消。继续推动新疆试点，延续推动黔北页岩气实验区、川南页岩气实验区扶植，设立鄂西页岩气勘察开辟分析示范区，推动南海油气勘查开采鼎新试点和山西展开能源革命分析鼎新试点工作。

　　完美很是规自然气补助政策，鼓动勉励企业加速很是规气开辟。《关在〈可再生能源成长专项资金治理暂行法子〉的弥补通知》明白，设置可再生能源成长专项资金撑持煤层气(煤矿瓦斯)、页岩气、致密气等很是规自然气开采操纵，对跨越上年产量的，按逾额水平赐与梯级奖补；对未到达上年产量的，按水平扣减；对取暖季出产的很是规自然气增量部门，赐与逾额系数折算，表现“冬增冬补”。

　　(2)自然气中游市场化鼎新

　　组开国家油气管网公司，推动“全国一张网”扶植。当真落实《关在深化石油自然气体系体例鼎新的若干定见》《石油自然气管网运营机制鼎新实行定见》等文件精力，组开国有本钱控股、投资主体多元化的石油自然气管网公司。深化体系体例机制鼎新，出台《油气管网举措措施公允开放监管法子》，加速实现根本举措措施互联互通和公允开放，扶植油气管网举措措施公允开放消息平台，确保消息获得公然通明，优化市场运转情况。跟着国度油气管网公司的设立和其他各级各类长输管道运销分手，有益在实现管网等中游根本举措措施向第三方市场主体的公允开放；有益在进一步加速兼顾全国油气干线管网计划扶植运营，增进管网互联互通，建立“全国一张网”；有益在进一步提高油气资本运输和设置装备摆设效力，保障油气平安不变供给。出台《关在加速推动自然气贮备能力扶植的实行定见》等文件，进一步加速推动储气根本举措措施扶植，晋升自然气贮备能力。优化储气举措措施计划扶植结构，指导峰谷差年夜、需求增加快的地域恰当提高扶植方针。成立健全储气举措措施运营模式，奉行自力运营，完美价钱机制等投资收受接管渠道。加年夜地盘、财税、金融、投资等政策撑持力度，鼓励企业加快补足储气根本举措措施扶植短板，增进储气能力快速晋升。

　　(3)自然气下流市场化鼎新

　　随机应变推动自然气发电和加速成长交通用气，延续阐扬自然气对年夜气污染防治的积极感化。统筹分歧地域、分歧资本天赋前提、分歧用能体例的调和成长，稳步推动自然气发电项目扶植。截至2019年末，自然气发电装机已跨越9000万千瓦。同时《2020年全球船用燃油限硫令实行方案》等文件加快了船舶低硫燃料的推行利用，跟着“中国版限硫令”在2020年1月1日生效实行，LNG船舶和LNG重型卡车无望延续成长。

　　有用实行减税降费，终端用户切实享受鼎新盈利。《关在调剂自然气基准门站价钱的通知》等文件要求，按照增值税率调剂环境(自然气税率降至9%)，充实斟酌增值税率下降身分对应调剂各省(区、市)自然气基准门站价钱，确保将增值税率调低部门的盈利归在用户。划定城镇燃气项目安装收费尺度，准绳上本钱利润率不得跨越10%，以此下降自然气终端用户用气本钱，指导城镇燃气企业转型进级和高质量成长。2020年2月印发通知，在现行自然气价钱机制框架内，提早实施淡季价钱政策，阶段性下降企业用气本钱。

　　2、自然气市场阐发

　　2019年，中国自然气产供储销系统继续完美，加年夜勘察开辟力度成效显著，管道、储气等严重根本举措措施加速推动，消费范围延续爬升，冬季岑岭期用气获得有用保障。

　　中国自然气勘察开辟力度较着加年夜，储量和产量增幅均创汗青记载。2019年，全国油气勘察开辟投资达3348亿元，同比增加25.5%，此中勘察投资达821亿元，创汗青新高。常规自然气勘察获得一系列严重功效，接踵在湖南盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地和海域等取得主要发觉，无望新增一批范围储量资本区；页岩气在湖南盆地长宁—威远、太阳等区块取得冲破，南川地域实现了常压页岩气勘察新发觉。

　　2019年，全国新增自然气探明地质储量1.58万亿立方米，同比增添约6000亿立方米，创汗青记载。此中，常规自然气新增探明地质储量8091亿立方米，新增手艺可采储量3521亿立方米；页岩气新增探明地质储量7644亿立方米，新增手艺可采储量1838亿立方米。

　　从产量来看，2019年，全国自然气(含很是规气)产量达1773亿立方米，同比增添170亿立方米，创汗青新高，此中常规气产量为1527亿立方米，页岩气产量为154亿立方米，煤层气产量为55亿立方米，煤制气产量为36.8亿立方米。

　　别的，2020年上半年，中国自然气勘察力度根基不变而产量继续强劲增加。据最新数据显示，2020年上半年全国油气勘察开辟投资整体不变，勘察工作量稳中有增，继续在湖南、塔里木等盆地取得主要发觉；自然气产量达940亿立方米，同比增加10.3%，此中常规气产量为823亿立方米，同比增加约8%，页岩气产量为91亿立方米，同比增加约35%，煤层气产量为26亿立方米，同比增加约10%。

　　从消费环境来看，2019年我国自然气消费范围延续扩年夜，增速有所放缓。2019年，自然气表不雅消费量为3064亿立方米，同比增加8.6%，在一次能源消费布局中占比达8.1%，同比上升0.3个百分点。

　　城市燃气和工业用气还是自然气消费的主力，别离占全国消费量的37.2%和35.0%；化工用气增速有所回升，发电用气增速阶段性回落。从消费区域看，华东地域是全国消费量最年夜的区域，全年消费量达897亿立方米，占全国消费量的29.2%；其次是华北、西北和西南地域，消费量别离为598亿立方米、396亿立方米和375亿立方米。从省消费量看，13个省分用气量跨越100亿立方米，此中江苏跨越300亿立方米，广东、湖南都跨越200亿立方米。

　　别的，据最新数据显示，2020年上半年，自然气消费仍连结正增加，同比增加1.5%摆布。鞭策自然气消费正增加的身分包罗：国表里气价走低，自然气价钱合作力凸显；城镇燃气受疫情冲击较小，且北方部门省市供暖季耽误；二季度以来经济苏醒态势较着，复工复产带开工业、发电等用气稳中有升。

　　进出口方面，2019年，中国进口自然气9656万吨(折合1352亿立方米)，同比增添6.9%。从进口组成看，管道气进口3631万吨(折合508亿立方米)，占比为37.6%；LNG进口6025万吨，占比为62.4%。

　　LNG进口来历加倍多元，Australia是最年夜的进口来历国(2910万吨)，其次是卡塔尔(863万吨)和马来西亚(737万吨)；LNG现货比例进一步晋升，LNG现货进口量为2130万吨，占LNG总进口量的35.4%。自然气进口市场主体有所增添，除首要油气企业外，处所国有、平易近营和港资企业等共进口LNG441万吨，占全国LNG进口总量的7.3%。

　　另外，2020年上半年，自然气需求布局化差别走势较着。一是工业用气从负增加慢慢恢复至2019年同期程度。新冠疫情爆发早期，工业用气遭到必然冲击，随后国度实行了阶段性下降非居民心价等政策，下降企业用气本钱，工业用气逐月回升，1—6月累计用气量已恢复到2019年的同期程度。

　　二是城镇燃气连结不变增加。一季度受北方部门省市供暖季耽误的拉动影响，城镇燃气连结不变增加；二季度随各地前后下调防控级别，活动生齿延续增添，商场、餐馆、黉舍等慢慢恢复运转，公共办事部分的自然气需求显著晋升，二者配合鞭策上半年城镇燃气同比增加跨越10%。

　　三是发电用气和化工用气受疫情影响相对较着，上半年有所降落�����APP。

　　3、自然气行业“十四五”瞻望

　　2020年下半年，面临新冠疫情冲击，中国自然气财产成长面对挑战，但鞭策自然气财产调和不变成长的根本前提和支持身分未变，自然气财产延续稳步成长的总基调不变。同时，国际自然气供需整体宽松，自然气价钱低位宽幅震动，国内增储上产能力显著加强，供气平安保障能力进一步晋升；体系体例机制鼎新继续深化，财产政策延续改良；疫情催生并鞭策的新财产、新模式、新业态的不竭出现，为自然气较快成长供给了有益空间。下半年要对峙方针导向和问题导向，保障各时段自然气供给高效、足够，确保“十三五”计划美满收官。

　　安身“十三五”向自然气行业“十四五”瞻望：

　　(1)安身国内资本，继续积极稳步推动自然气勘察开辟，切实提高自然气不变供给能力。

　　将来，将重点做年夜湖南、新疆、鄂尔多斯、海域四年夜油气上产基地，鞭策常规自然气产量稳步增添，很是规自然气较快成长。制造湖南盆地“双富集气”出产基地，湖南盆地是常规自然气和很是规自然气富集区，经由过程加年夜碳酸盐岩常规气和致密气、页岩气开辟，推动产量继续增添。制造鄂尔多斯盆地“致密气”出产基地，经由过程加年夜致密气开辟力度，推动多种资本分析勘察开辟，提高资本开采程度。制造新疆地域“深层气”出产基地，加年夜塔里木盆地等山前深层超深层资本勘察开辟，推动自然气增储上产。制造海域“深水气”出产基地，加速渤海自然气开辟程序，增强渤海、东海和南海北部深水区资本勘察开辟，进一步加速增储上产程序。增强兼顾调和，分类措置、分级管控生态红线内自然气矿业权和勘察开辟勾当。

　　(2)加速管网和储气举措措施扶植，发力补齐自然气互联互通和重点地域输送能力短板，鞭策构成“全国一张网”。

　　跟着沿海LNG领受站扩建、新建项目延续推动，海外LNG资本进入国内通道进一步拓展；国度油气管网公司正式运转，“全国一张网”的管网结构加速构成，中俄东线管道中段和南段加速推动，青宁输气管道无望投产，自然气资本南北调配能力稳步加强；多措并举增添储气能力，压实上游供气企业和国度油气管网公司储气义务，加速储气库基地和储气举措措施重点项目扶植。健全项目用海、用地、环评等调和机制，积极缔造前提鞭策项目扶植。

　　(3)延续推动体系体例机制鼎新，鞭策自然气行业高质量成长。

　　“十四五”计划时代，自然气成长将加速严重管网等项目扶植，确保管道运输能力知足经济社会成长需要。进一步推动油气管网公允举措措施开放历程，增进管道举措措施操纵效力。继续果断不移深化油气体系体例鼎新，尽快鞭策自然气矿业权鼎新和国度油气管网运营机制鼎新落地见成效，为建成运转高效的自然气市场系统打好根本。

　　中商财产研究院专业供给十四五前期严重课题研究、十四五严重项目经营、十四五计划纲领编制、十四五专项财产计划。