2020-06-09

　　3日，山东鲁北化工股分无限公司(鲁北化工.600727.SH)表露了第三次修订的刊行股分和付出现金采办资产并召募配套资金暨联系关系买卖陈述书(草案)，并在同日发布了修订申明的通知布告。

　　通知布告显示，鲁北化工拟向鲁北团体刊行股分和付出现金收购其持有的金海钛业66%股权，拟向锦江团体刊行股分和付出现金收购其持有的金海钛业34%股权。收购完成后，金海钛业成为上市公司的全资子公司。同时，上市公司拟向鲁北团体付出现金收购其持有的祥海钛业100%股权。收购完成后，祥海钛业成为上市公司的全资子公司。

　　按照买卖各方确认的买卖价钱，鲁北团体持有金海钛业66%股权对应价值为9.11亿元，锦江团体持有金海钛业34%股权对应价值为4.69亿元。鲁北化工拟向鲁北团体付出50%股分和50%现金，拟向锦江团体付出20%股分和80%现金。另，鲁北团体持有祥海钛业100%股权对应价值为2000万元，全数由上市公司以现金付出。

　　为付出本次买卖的现金对价�����APP和相干费用，鲁北化工拟经由过程非公然刊行股票体例向不跨越三十五名特定投资者召募配套资金不跨越5.49亿元，配套召募资金总额不跨越本次买卖中刊行股分采办资产买卖价钱的100%，且刊行股分数目不跨越本次买卖前上市公司总股本的30%，即1.05亿股。本次召募配套资金全数用在付出本次买卖对价和与本次买卖相干的中介机构费用，召募配套资金不足部门由上市公司以自有资金或经由过程其他融资体例处理。

　　值得留意的是，此次的修订对金海钛业前后两次评估陈述的差别缘由进行了完美弥补阐发。

　　金海钛业本次评估基准日为2019年9月30日，资产根本法下的评估价值13.8亿元；前次评估基准日为2016年7月31日，资产根本法下的评估价值6.82亿元。本次评估值较前次评估值增添6.98亿元。

　　按照通知布告，增加缘由为股东增资和保存利润影响。股东增资和保存利润影响首要表现为金海钛业账面净资产的增添。2019年9月30日金海钛业账面净资产为12.70亿元，2016年7月31日账面净资产为7.01亿元，净资产增加金额为5.69亿元，占前后两次评估增值额的比例为81%。别的，本次评估进程中，活动资产、非活动资产的评估价值较账面价值呈现必然幅度的增加，增加金额为1.30亿元，占前后两次评估增值额的比例为19%。

　　企查查显示，鲁北化工成立在1996年，法定代表报酬陈树常，最年夜股东为山东鲁北企业团体总公司，持股比例为30.56%，是世界上磷铵、硫酸、水泥结合出产企业之一，磷复肥出产基地和石膏制硫酸基地。主营氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液，磷酸二铵、硫酸、工业溴、磷酸、水泥出产、发卖。

　　另据鲁北化工2020第一季度陈述，其停业收入实现2.96亿元，比上年同期增添17.44%，归属在上市公司股东的净利润为2636.84万元，比上年同期削减32.58%。